As linhas de grade e os planos de fundo cinza estão em gráfico e devem ser usados ​​apenas com exceção?

Parece que a maioria das autoridades concorda que linhas de grade escuras ou proeminentes em parcelas são "trechos do gráfico" por qualquer definição razoável e distraem o espectador da mensagem no corpo principal do gráfico. Portanto, não vou me preocupar em dar referências a esse ponto.

Da mesma forma, todos podemos concordar que haverá momentos em que linhas de grade claras para criar uma referência para os espectadores serão necessárias. Tufte argumentou a necessidade de (e usou) linhas de grade ocasionalmente, como apontado neste artigo . E eu concordo com a abordagem de Hadley Wickham no ggplot2 para tornar essas linhas de grade brancas sobre um fundo cinza claro, quando você precisar usá-las.

No entanto, não tenho certeza se essas linhas de grade e fundo cinza devem ser o padrão , como estão no ggplot2. Por exemplo, parece não haver outra razão para o plano de fundo cinza, além de colocar em relevo as linhas de grade brancas - o que levanta ainda mais a questão de saber se é necessário. Recentemente, comecei a usar o ggplot2 para a maioria das minhas necessidades gráficas e acho que é incrível, mas desafiou minha abordagem "sem caixa, sem fundo, sem linhas de grade" aos gráficos que eu usava antes. Eu costumava pensar que esse gridlines=OFFdeveria ser o meu padrão, a menos que haja uma razão específica para adicioná-los - basicamente a abordagem recomendada neste artigo , por exemplo.

É claro que é simples definir um tema no ggplot2 para evitar as linhas de grade e o sombreamento de fundo (e, de fato, fizemos isso no meu trabalho), mas a abordagem do ggplot2 é tão impressionante e geralmente suas escolhas estéticas padrão são boas que eu imagino se Estou faltando alguma coisa.

Então - eu ficaria grato por qualquer referência a esse ponto. Tenho certeza de que foi bem pensado (por exemplo, por Hadley Wickham ao definir os padrões do ggplot2) e estou muito aberto a ser apontado na direção certa. O melhor que consegui encontrar é um par de links no grupo ggplot2 do google, mas a referência mais útil de Cleveland não está disponível no link fornecido.

Uma coisa que pode ajudar a levar o debate adiante é reconhecer o que faz as pessoas distinguirem visualmente entre fundo e primeiro plano, tirando lições da cartografia e aplicando-a de maneira mais geral a qualquer gráfico estatístico.

As pessoas podem inicialmente pensar que a cor é uma boa dica para saber se um objeto específico está em primeiro plano ou em segundo plano, mas esse não é o caso. Tomemos, por exemplo, este exemplo abaixo, retirado de um post no blog da ESRI, Make Maps People Want To Look: Cinco princípios principais de design para cartografia de Aileen Buckley.

Então, se eu lhe pedisse para dizer qual é a figura (por exemplo, massa terrestre) e qual é o solo (por exemplo, corpo d'água), qual você escolheria? Um fenonenon semelhante também ocorre com a ilusão de ótica do vaso Rubin .

Lembro-me de algumas pesquisas experimentais na leitura de How Maps Work, de Alan MacEachren, que sugerem que, nas figuras acima, as pessoas escolhem as áreas claras e escuras com igual frequência para a figura (aparentemente, a tonalidade e a saturação da cor são usadas para determinar a figura do solo). Portanto, a cor não pode demarcar intrinsecamente se o plano de fundo concorre com o primeiro plano em qualquer gráfico estatístico, mas outras dicas podem ajudar.

As pessoas geralmente associam figuras como objetos fechados (isso é parte do motivo pelo qual o mapa acima é confuso, pois nenhuma massa é incluída). Isso sugere que, em geral (independentemente da cor do plano de fundo), os elementos no gráfico devem ter limites claramente delineados e os elementos no gráfico devem ser mais escuros que o plano de fundo. Provavelmente, isso distorce o plano de fundo da plotagem para branco, mas ter um plano de fundo cinza não é condenador. Outros aspectos podem ser usados ​​para delinear entre primeiro e segundo plano (a postagem no blog da ESRI menciona alguns deles).

Uma é a odiada sombra do Excel para gráficos ( exemplo dado aqui neste boletim por Dan Carr na figura 2). Embora isso deva vir com a ressalva de que as pessoas podem interpretar os atributos numéricos no local da sombra em vez do elemento pretendido.

Outra é usar cores / saturação diferentes para o contorno de um elemento na plotagem versus o preenchimento interno. Os exemplos são dados abaixo, com o círculo mais à esquerda um exemplo de um limite não claramente delineado.

Estes também não parecem ser exaustivos. Para gráficos de linhas, freqüentemente parece que linhas mais grossas chegam ao primeiro plano, enquanto linhas mais finas retrocedem ao fundo.

Porém, isso se destina principalmente a ser um ponto de reflexão: seu auto-estudo parece bastante exaustivo (e agradeço por alguns dos recursos que você forneceu!). Acho que não discordo de nenhum dos recursos que você forneceu, mas não sei se entendo o que Hadley está falando com sua motivação para obter um fundo cinza padrão. Mas a preferência estética pessoal por planos de fundo cinzentos pode ser acomodada, garantindo que os elementos da trama cheguem ao primeiro plano (é isso que realmente importa). Essas lições também podem ser aplicadas às linhas de grade e, se as linhas de grade ajudarem e forem discretas (isto é, em segundo plano), elas certamente não serão um lixo gráfico.

O professor Wickham escreveu no livro ggplot2:

"Ainda podemos ver as linhas de grade para auxiliar no julgamento da posição (Cleveland, 1993b), mas elas têm pouco impacto visual e podemos" ajustá-las "com facilidade. O fundo cinza confere à trama uma cor semelhante (em sentido tipográfico ) para o restante do texto, garantindo que os gráficos se ajustem ao fluxo de um texto sem saltar com um fundo branco brilhante.Finalmente, o fundo cinza cria um campo contínuo de cores que garante que a plotagem seja percebida como um único entidade visual ".

E @Wayne escreveu:

"Pessoalmente, acho que os gráficos sem nenhuma linha de referência são tão ruins quanto as grades que causam distração. Mais estiloso e legal, mas ainda interferindo no entendimento e na nossa capacidade de detalhar as informações. A idéia não é ser minimalista, como se eram todos designers de móveis escandinavos, mas comunicavam claramente, o que deveria incluir linhas de referência sutis (mas úteis) "

e @Peter Flom escreveu:

Eu acho que linhas de grade fracas devem ser o padrão em um gráfico de dispersão; eles ajudam o leitor; da mesma forma, espaços em branco entre palavras e linhas no texto ajudam o leitor. Eu não gosto do fundo cinza, no entanto. Eu acho isso perturbador. Afinal, o texto geralmente contém letras pretas sobre fundo branco.

Embora eu evite o fundo cinza padrão, talvez um dos motivos pelo qual Hadley tenha optado pelo cinza seja permitir que o usuário use mais cores claras e saturadas para exibir dados, o que pode não parecer tão eficaz com um fundo branco.

Pessoalmente, prefiro o theme_bw escuro à luz, ou mesmo theme_minimal, ao tema padrão do ggplot2 - consulte http://docs.ggplot2.org/current/ggtheme.html .

Acho o plano de fundo cinza no tema padrão extremamente perturbador - meus olhos são atraídos pelos blocos cinzentos e não pelos pontos. Isso acontece com alguém mais? Por exemplo, na trama de brinquedos acima, meu olho costuma ser atraído para o canto inferior direito (onde não há pontos de dados).

(Não seria interessante ver gravações de pessoas que olham para essas parcelas?)

Pessoalmente, eu prefiro isso:

... mas é muito subjetivo - não acho que deva haver uma única regra que todos devem seguir.

Código para esses gráficos:

library(ggplot2)

n <- 100
df <- data.frame(x=runif(n, max=10), epsilon=rnorm(n))
df$y <- 2 + df$x - 0.05*df$x^2 + df$epsilon

p1 <- (ggplot(df, aes(x=x, y=y)) +
       geom_point(size=3) +
       ggtitle("Default Theme"))
ggsave("default_theme_example.png", p1, width=10, height=8)

p2 <- (ggplot(df, aes(x=x, y=y)) +
       geom_point(size=3) +
       theme_bw() +
       theme(panel.border=element_blank()) +
       ggtitle("Custom Theme"))
ggsave("custom_theme_example.png", p2, width=10, height=8)